第三节　工具保障

战略绩效管理作为银行精细化管理工作的重要组成部分，离不开高效的工具支持，尤其是软件系统保障。要保证软件系统有效地支持战略绩效管理体系的落地，可从实现目标、功能模块设计及移动化工具三方面进行完善。

一、战略绩效管理软件系统实现的主要目标

战略绩效管理系统实现的目标主要包括以下内容。

（一）战略管理体系

·实现战略地图的录入与查询，以及对战略成果物的管理。

·实现战略实施路径图和战略任务分解表的分级权限管理，根据不同的权限实现战略任务的录入、任务的配置及指定执行人，细化及有效实施战略。

·实现战略指标按进度管理、在线评分和完成情况计量等功能，支持对战略任务完成情况及满意度进行自我评分及领导评分，持续跟踪与督导。

·实现战略任务在线审查和督导，支持战略督导结果的多维度运用。

（二）绩效管理体系

·实现对经营机构的考核，机构各项指标的计算及展现、经营任务完成情况、机构等级评定计算及展现、机构综合考评得分计算及展现，支持考核口径和会计口径的机构业绩计量。

·实现对各岗位的考核，根据考核对象梳理情况，实现职能部门及各分支行、网点人员绩效工资的计算及展现，实现工资明细、业绩关系、考评得分等明细项目的查询和管理。

·实现各业务项目的考核，根据对考核指标的梳理，支持业务指标的量化考核和绩效工资明细的查询。

·实现对总行及支行职能部门考核，实现职能部门考核指标的计算及展现，职能部门任务完成情况、部门考核评分计算及展现。

·实现业绩关系查询和管理，支持业绩关系自动分配、在线预约、分配、查询等功能。

·实现在线评分和考核管理，支持机构二次分配绩效工资在线分配、定性指标在线评分、考核任务分配及查询等功能。

（三）战略管理体系与绩效管理体系的联动

·实现战略指标与绩效考核指标的联动、任务完成情况的同步更新。

·实现战略督导结果在绩效考核中的应用。

·实现战略评估和绩效评估的联动开展和数据共享。

二、战略绩效管理软件系统各模块功能设计

（一）查询中心

机构／部门业绩查询：提供对各机构、各部门的战略指标和绩效考核指标的查询功能。

行员业绩查询：提供对各个行员的KPI指标“T＋1”（当天可查询前一天的信息）的查询功能。

业绩关系查询：提供各机构、各部门及各个行员的账户关系查询、账户关系修改日志查询、账户业绩跨机构查询功能。

账户明细查询：提供存贷款明细查询、新开户存款账户查询、新开户贷款账户查询、非存贷款账户明细查询功能。

（二）报表中心

机构报表信息：提供机构业绩报表，查看机构的指标。

行员报表信息：提供各类行员业绩指标报表，查看行员的指标。

系统预留相应模块：提供接口给第三方系统将数据导入战略绩效管理系统，实现相应报表的自动生成。

交叉验证对比：支持各类绩效数据的分类汇总及交叉汇总，可自由设置汇总方式，各期数据对比功能。

（三）分析中心

机构业绩分析：提供机构／部门业绩宏观分析、机构／部门业绩对比分析、机构／部门业绩趋势分析等功能。

行员业绩分析：提供行员业绩宏观分析、行员业绩对比分析、行员业绩趋势分析、存量业绩和新增业绩查询等功能。

客户分析：提供存贷款大客户分析、存贷款大客户变动分析、客户贡献度分析、总户数分析、客户质量分析等功能。

预警监控：提供存贷款大客户变动预警、客户经理管理客户风险预警、贷款风险变动预警等功能。

（四）管理中心

系统管理：提供系统日志查询、系统参数管理、用户权限管理、安全角色管理等功能。

考核对象管理：对机构、行员进行管理。

业务参数管理：提供产品—科目性质管理、存贷款预警幅度管理等功能。

手工录入部分：支持各种业务指标、中间业务收入指标、客户挂靠关系的手工录入等功能。

个性化首页设置：可提供个性化首页自由定制，系统用户可根据各自关注的内容，定制个性化首页展现内容。

（五）任务管理中心

可提供各项指标的任务分派、调整功能，支持对考核对象进行任务层层分解，可实现任务完成进度的查询分析。

（六）指标库

具有完备的考核指标库，囊括银行各项业务的基础指标，可自由组合规则生成派生指标。支持手工指标的自由或批量导入。指标分类管理，存放有序，为全员提供方便、直观的检索功能。

三、移动App工具

随着管理工作移动化需求的不断增长，银行可根据自身的管理需求，在战略绩效管理的基础上开发移动App工具。

移动App具有智能查询、语音查询与播报、战略指标完成情况查询、业绩测算、绩效考核业绩查询、存贷款指标查询、生成个人业绩报告、账户变动等功能。

移动App支持随时审批、营销报备，工作日志按日填报，附注定位信息，实现考勤、考核双重管理；支持第一时间获得总行政策下发、资讯获取、考核发文等功能。